综合 来源：金融投资报 2021-12-13 08:18:43
新能源汽车时代的大幕已经拉开，它们对产业链的拉动和对相关行业的升级换代也正在逐步深化之中。12月8日有媒体报道，乘联会数据显示，2021年11月新能源乘用车市场零售达到37.8万辆，同比上涨122.3%，环比上涨19.4%。前11个月，新能源乘用车市场零售达到251.4 万辆，比上年同期增长178.3%。在智能化、联网化技术的推动下，新能源智能网联汽车逐渐接力成为乘用车市场中的主要增长动力。一个影响深远的产业早就不是听听故事、骗骗补贴的不知未来可有可无的无厘头产业，而是将在相当长的时间内把传统汽车升级为智能汽车，从而有力推动新能源电池产业、智能座舱系统、三电系统、汽车芯片以及自动驾驶软硬件系统的发展和应用。
资本市场早就用自己的方式宣告一个新时代的诞生。仅智能座舱系统就涉及一批上市公司：均胜电子(行情600699,诊股)、华阳集团(行情002906,诊股)、【中科创达(300496)、股吧】(行情300496,诊股)等;新能源电池也涉及宁德时代(行情300750,诊股)、富临精工(行情300432,诊股)等;自动驾驶技术又涉及一批上市和非上市企业：四维图新(行情002405,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)、华为和百度等。可以这么说，你越是深入了解新能源电动汽车，就越对传统汽车到新能源电动汽车再到新能源智能网联汽车的升级过程感到无比兴奋。是的，新能源智能电动汽车已让传统燃油汽车看到了自己生命尽头。
比如北京一项试点就让自动驾驶从产品升级为商品。11月25日，北京市智能网联汽车政策先行区对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》，并向百度、小马智行等部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。“萝卜快跑”是百度Apollo运营的自动驾驶出行服务平台，而这一平台也开始收费了，北京正式开放了国内首个自动驾驶出行服务的商业化试点。这也意味着，自动驾驶已经完成了从免费到收费，从产品到商品的蜕变。
最新公布的11月新能源车交付量再创新高。其中，造车新势力表现突出：第一梯队“蔚小理”月销量全部迈过万辆大关，哪吒汽车不仅交付量位列第四，更是实现同比增长372%。此外，零跑、威马等二三梯队的造车新势力同样表现不俗，纷纷进入11月新能源汽车交付量的Top10。12月1日，理想汽车公布2021年11月交付数据。理想汽车11月交付13485辆理想ONE，同比增长 190.2%。2021 年 1-11月，理想汽车总交付量达76,404辆。自交付以来，理想ONE累计交付量已达110001辆，这也是起售价超30万的中国品牌车型第一次实现单月交付破万，成为中国豪华中大型SUV和家庭用户的首选产品。
关键还是看技术。最近有一段视频做得很有意思。有人把理想汽车的导航辅助系统与特斯拉的导航辅助系统进行了实际行驶对比，有兴趣的朋友值得一看。近期，理想汽车车主们期待已久的理想导航辅助驾驶功能(NOA)已经上线。有人为大家抢先制作了内测版理想NOA实测，并把特斯拉作为比较对手，要知道，特斯拉是眼下自动驾驶技术十分完善的业界标杆，作了一场“NOA”的实际应用对比，理想汽车表现相当出色。还进行高速公路测试项目，10个弯道的20次进出匝道，测试视频很有意义。要知道，今年5月25日，2021款理想发布会就宣布NOA导航辅助驾驶将在9月推出，是新款区别于旧款的重要标志之一。虽然推出时间实际推迟了，但用户测试的结果还是十分喜人。新款理想汽车新增/升级了AD高级驾驶辅助系统、高德HD地图、双“征程3”芯片等多项配置，动力系统上依旧由一台1.2T三缸发动机和发电机组成，纯电续航里程188km，综合续航里程1080km。
如今，新能源在全球智能汽车市场上非常火热，笔者有个观点，类似手机走过的道路，原来普通手机充分竞争，最终走上智能手机的道路，一个苹果几乎就一统天下，把原来手机市场的头部企业打得全部消失，也把手机与电脑的边界打得几乎无形无踪。而让人类把智能手机变成自己身体的一部分，凭空创造出智能手机的产业链，不仅冲击了电脑、照相机、摄录机、录音机、便携式收录机等产业，更拉动人们的网上社交，创造出移动互联网场景下的购物、出行、社交众多应用，创造出新的职业与行业。完全是一个革命性的突破。如今的新能源智能网联汽车也是工业3.0向4.0升级过程的产物，在能源、出行、交通、生活等方面，对人类生活产生具备革命性的推动作用，未来会有更多的科技公司加入到新能源智能网联汽车产业中来，也是新的创新技术集中在汽车行业中，华为就是一个非常贴切的例子。
虽然华为高层再三强调华为不会造车，但是华为想要跨出这一步其实并不困难。我们从小康汽车赛力斯、北汽极狐阿尔法身上看到华为的努力，华为已经涵盖了智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云这五大板块，兼顾软硬件系统，打造出了“传感器-芯片-操作系统-算法与开发应用-云服务”的生态布局。虽然华为不造整车，但在智能驾驶端，华为既拥有传感器，又拥有算法平台，因此，如果华为真的去造车，一点也不会让人惊讶。华为在面向L3-L4级别自动驾驶有MDC610可提供160TOPS算力，MDC810 最高算力可达400TOPS以上，可以支持Robotaxi的高级别自动驾驶。
同样在努力的上汽集团(行情600104,诊股)也有自己的自动驾驶体系的产品，一句话，这方面的突破几年内就能看到，股市中相关上市公司几乎都在一个很低的发展起点上。在这个赛道上，笔者认为充满机会，问题就在于投资者必须把眼光再放远一点。
特斯拉让人们认识到电动汽车发展的速度，而且，作为追赶目标的特斯拉，并没有停下发展脚步，一年来，它的自动驾驶系统也在进步。笔者看了最新的特斯拉自动驾驶记录视频，感叹这一年来特斯拉自动驾驶技术越来越像一位老司机，之前开车驾驶的时间越来越多的留给开车的人。而善于学习的中国企业也一定会继续追赶，这是中国少有的起步就站在世界前列的产业，庞大的中国市场为细分产业创造出无数个独角兽，也酝酿着丰富的潜力股，因此，一定要认识到，自动驾驶技术不是故事而是当下的事实。
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